عند الحديث عن السواق المالية في المملكة العربية السعودية لا يمكن تجاهل أفضل مؤشر يقيس أداء السندات السعودية مؤشر تاسي tasi والذي يعد نافذة إلى عالم التداول والاستثمار في أحد أكبر اقتصادات الشرق الأوسط،، حيث يجمع مؤشر تاسي بين التقليد والتحديث، حيث أنه يمثل ركيزة أسواق الأسهم السعودية، ما هو مؤشر تاسي TASI هذا السؤال يشغل بال العديد من المستثمرين والمتداولين، في هذا المقال سنتعرف على الإجابة وأهم المعلومات حوله، تاسي ليس مرج مؤشر للسندات والأسهم بله هو عبارة عن مدخل إلى عالم الاستثمار المبنى على مبادئ استثمارية، حيث يمثل عقلية اقتصادية تجمع لبن التقليد والتحديث في المملكة العربية السعودية.
أفضل مؤشر يقيس أداء السندات السعودية (TASI)
يمكن تعريف مؤشر السوق الرئيسية تاسي على أنه أفضل مؤشر يقيس أداء السندات السعودية، وهو يتتبع أداء كافة الشركات المدرجة في السوق المالية، حيث تم إنشاء مؤشر السوق الرئيسي تاسي ليكون متوافق مع مبادئ الاستثمار وهو يستخدم كأداة لقياس أداة المحافظ الاستثمارية وتوجيه قرارات الاستثمارية.
ما هو حجم التداول في السوق السعودي؟
حجم التداول هو عدد السندات والأسهم والأوراق المالية التي يتم تبادلها في سوق معين خلال فترة زمنية محددة، يعكس حجم التداول نشاط السوق ومستوى الاهتمام بالأسهم المدرجة، بناء على الإحصائيات السنوية للسوق المالية السعودية، بلغ حجم التداول في مؤشر السوق الرئيسي تاسي عائدات 22 مليار في عام 2022.
ما هو مؤشر يقيس أداء السندات السعودية
يتم تعريف المؤشر على أنه مقياس إحصائي في العادة للسعر أو الكمية، يتم حسابه من مجموعة تمثيلية من البيانات الأساسية، يعرف المؤشر في العادة بدوره كمعيار مرجعي ويمكن وصفه بأنه المعيار الذي يقاس به أداء أداة مالية، وفي هذا السياق، يتيح المؤشر وسيلة لقياس أداء قطاع محدد من السوق المالية، أي من خلال مقارنات يضمن منطقة أو قطاع صناعي أو فئات أصول أخرى.
يستخدم مؤشر الدخل الثابت لقياس قيمة قطاع من سوق الدخل الثابت، ويمكن تعريفه بخصائث محددة، مثل تاريخ الاستحقاق أو التصنيف الائتماني لتغطية شريحة أضيق من السوق، على سبيل المثال يقيس المؤشرات مثل تاسي وتداول للصكوك والسندات الحكومية بالريال السعودي أداء تلك الأدوات بالريال السعودي بشكل عام.
أشهر الشركات المحلية في مؤشر يقيس أداء السندات السعودية
يوجد مؤشر يقيس أداء السندات السعودية أشهر شركات التداول المحلية السعودية، وتلك المؤشرات تتمثل في الآتي:
- شركة Derayah Financial للوساطة المالية مرخصة من هيئة سوق المال السعودية (TADAWUL)، وتقدم خدمات التداول في الأسهم والصناديق والسندات والصكوك.
- شركة Alahli Capital استثمارية تابعة للبنك الأهلي التجاري، وتقدم خدمات التداول في الأسهم والصناديق والسندات والصكوك، بالإضافة إلى خدمات إدارة الثروات والخدمات المصرفية الإسلامية.
- شركة Riyad Capital استثمارية تابعة لبنك الرياض، وتقدم خدمات التداول في الأسهم والصناديق والسندات والصكوك، بالإضافة إلى خدمات الإدارة الثروات والخدمات المصرفية الإسلامية.
- شركة Yaqeen Capital استثمارية مستقلة، وتقدم خدمات التداول في الأسهم والصناديق والسندات والصكوك، بالإضافة إلى خدمات الإستشارات المالية وإدارة المحافظ.
- شركة AlJazira Capital استثمارية تابعة لبنك الجزيرة، وتقدم خدمات التداول في الأسهم والصناديق والسندات والصكوك، بالإضافة إلى خدمات الإستشارات المالية وإدارة المحافظ.
- شركة Daman Securities وساطة مالية مرخصة من هيئة سوق المال السعودية (تداول)، وتقدم خدمات التداول في الأسهم فقط.
اقرأ المزيد: تأثير الفائدة على عوائد السندات السعودية
كيف يتم استخدام المؤشر لقياس أداء السندات
كمقياس للأداء يستخدم المستثمرون والبنوك المركزية والهيئات التنظيمية المؤشرات لقياس تطورات السوق، بالإضافة إلى كونها بمثابة مقياس لمزاج السوق، حيث تلعب المؤشرات دور مهم استراتيجيات إدارة الصناديق النشطة والسلبية.
كما يستخدم الصندوق المدار بنشاط مؤشر كمعيار لقياس الأداء، أما الصناديق المدارة سلبيا، والمعروفة باسم صناديق الفهرسة السلبية أو تتبع المؤشرات، حيث تستخدم المؤشرات لتتبع سوق محددة بأكبر قدر ممكن من الدقة سعيا لمحاكاة أداء المؤشر.
كم عدد الأسهم المدرجة في مؤشر يقيس أداء السندات السعودية تاسي ؟
مؤشر السوق الرئيسية TASI يعتبر أفضل مؤشر يقيس أداء السندات السعودية، يتتبع أداء جميع الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، حيث يتكون المؤشر من 21 قطاع اقتصادي، ويستخدم كأداة لقياس أداء المحافظ الاستثمارية وتوجيه قرارات الاستثمار.
بحسب آخر الإحصائيات، بلغ عدد الشركات المدرجة في مؤشر السوق الرئيسية تاسي 223 شركة في الربع الرابع من عام 2022م، بزيادة 6% مقارنة بالربع الرابع من عام 2021م.
بعض أشهر الأسهم المتداولة ضمن مؤشر السوق الرئيسية تاسي تكون (سهم رامكو وسهم سابك وسهم الراجحي وسهم الإنماء وسهم بنك الرياض وسهم المراعي وسهم جرير وسهم الاتصالات).
ما هي أكبر الشركات في مؤشر يقيس أداء السندات السعودية تاسي ؟
أكبر الشركات المدرجة في مؤشر تاسي هي تلك التي لها أعلى قيمة سوقية، أي مجموع قيمة جميع الأسهم المتداولة للشركة، بناء على آخر التقارير، فإن أكبر عشر شركات من حيث القيمة السوقية هي:
- شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) بقيمة سوقية تبلغ 7.9 تريليون ريال.
- شركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بقيمة سوقية تبلغ 1.1 تريليون ريال.
- شركة اتحاد اتصالات (اس تي سي) بقيمة سوقية تبلغ 270 مليار ريال.
- شركة البنك الأهلي التجاري بقيمة سوقية تبلغ 156 مليار ريال.
- شركة مصرف الراجحي بقيمة سوقية تبلغ 142 مليار ريال.
- شركة كهرباء السعودية بقيمة سوقية تبلغ 105 مليار ريال.
- شركة البنك السعودي الفرنسي بقيمة سوقية تبلغ 68 مليار ريال.
- شركة البنك الأول بقيمة سوقية تبلغ 60 مليار ريال.
- شركة بنك الجزيرة بقيمة سوقية تبلغ 58 مليار ريال.
- شركة بنك البلاد بقيمة سوقية تبلغ 56 مليار ريال.
اقرأ المزيد: فتح حساب تداول في السعودية
أداء مؤشر تاسي خلال السنوات الأخيرة
لعل معظم المستثمرين في السوق السعودي يهمهم معرفة سعر مؤشر تاسي وأدائه المالي خلال السنوات الأخيرة، وهذه نبذة عن تحليل مؤشر تاسي:
- ارتفع مؤشر تاسي بنسبة 7.2% عن السنوات السابقة متأثر بإدراج أرامكو السعودية.
- واجه المؤشر في عام 2020 تقلبات حادة سواء في سعر مؤشر تاسي أو في عملية تداول مؤشر تاسي، لكنه أنهى العام بنمو مرتفع بنسبة 3.6%.
- في عام 2021 ارتفع المؤشر ارتفاع قوي بنسبة 30 % بسبب انتعاش أسعار النفط العالمية والتعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا.
- في عام 2022 تراجع مؤشر تاسي بنسبة 7.1% بسبب تقلبات أسعار النفط.
- بينما في عام 2023 شهد المؤشر أداء مالي مستقر بسبب تعافي أسعار النفط وبعض قطاعات الاقتصاد العالمي.
العوامل المؤثرة على حركة مؤشر تاسي
تداول مؤشر السوق الرئيسية تاسي يتأثر بعدة عوامل ومنها:
- أسعار النفط بسبب اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط بشكل رئيسي.
- الأزمات الاقتصادية العالمية حيث أنها تأثيره المباشر على الاقتصاد السعودي.
- السياسة النقدية تتضمن أسعار الفائدة في السعودية وخارجها التي تؤثر على التدفقات الاستثمارية.
- التوترات الإقليمية والدولية حيث أنها تؤثر على السوق.
- وزن الشركات في مؤشر تاسي حيث أداء بعض الشركات تؤثر بشكل رئيسي في تاسي مثل أرامكو وسابك.
في الختام يعتبر مؤشر تاسي أفضل مؤشر يقيس أداء السندات السعودية والمرجع الأمثل لمتابعة أداء السندات في السعودية، حيث يوفر بيانات دقيقة عن العوائد والاستحقاقات والتداولات، الاعتماد عليه يمكن المستثمرين من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة وبناء محافظ استثمارية قوية، بما يعكس شفافية السوق وموثوقية التحليل المالي.
الأسئلة الشائعة
لماذا يعتبر هذا المؤشر مهمًا للمستثمرين؟
يوفر بيانات دقيقة وشفافة تساعد على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة وتحليل أداء السندات ضمن المحافظ المالية.
هل يغطي المؤشر جميع أنواع السندات في السعودية؟
يتركز على السندات الحكومية والصكوك والتي تمثل الجزء الأكبر من سوق الدخل الثابت السعودي.
