يرغب المستثمرين في الأسهم والسندات إلى معرفة الفروق بين أسهم النمو مقابل أسهم القيمة بهدف تحديد الأفضل من حيث الخصائص والمميزات واختيار الأنسب مع الأهداف الشخصية للمستثمر، كما يساعد تحديد الفروق على معرفة العيوب والمخاطر ومحاولة تجنبها قدر المستطاع لتحقيق نجاحات محققة بالرغم من الظروف الاقتصادية المذبذبة في كثير من الأحيان، لذلك يقدم موقعنا حلول استثمارية مميزة تحمي المستثمرين من مخاطر وضع أموالهم في السندات وتضمن لهم تحقيق نجاح كبير في الأسواق المحلية.
مقارنة بين أسهم النمو مقابل أسهم القيمة
أسهم النمو هي أسهم شركات يتوقع أن تحقق معدلات نمو مرتفعة في الأرباح والإيرادات مقارنةً بنجاحات السوق، وغالباً تقوم الشركات بإعادة الاستثمار في أرباحها في التوسع والتطوير بدلاً من توزيعها على المساهمين ويكون دور أسهم النمو في هذا الاستثمار هو زيادة قيمة رأس المال على المدى الطويل، ولكنها عادةً تكون أعلى من حيث المخاطر والتقلبات.
أسهم القيمة هي أسهم شركات مستقرة نسبيًا وقوية يتم تداولها بسعر أقل من قيمتها العادلة في السوق، ويلجأ إليها المستثمرون الباحثون عن الأمان النسبي والدخل المنتظم من توزيعات الأرباح الخاصة بها لأنها تساعد في تحقيق عائد متوازن وتقليل المخاطر داخل المحفظة الاستثمارية.
أهمية أسهم النمو
يظهر الفرق بين أسهم النمو مقابل أسهم القيمة في تحديد أهمية أسهم النمو، حيث تتميز أسهم النمو بقدرتها على تحقيق زيادة كبيرة في قيمة رأس المال على المدى الطويل وتمثل شركات في مراحل توسع وتطور مستمر، وتمنح أسهم النمو المستثمر فرصة كبيرة للاستفادة من نمو الأرباح وارتفاع سعر السهم مع مرور الوقت خاصةً في القطاعات سريعة النمو مثل التكنولوجيا.
تلعب أسهم النمو دور مهم في تنويع المحفظة الاستثمارية وزيادة العائد المحتمل منها، ورغم ارتفاع مستوى المخاطر المتوقعة منها مقارنةً بأنواع الأسهم الأخرى إلا أنها تساعد المستثمر على تحقيق موازنة بين الاستقرار والطموح لتحقيق ربح عالي خصوصاً عند الاستثمار طويل الأجل وتحمل تقلبات السوق المحلية.
خصائص أسهم النمو
يظهر الفرق بين أسهم النمو مقابل أسهم القيمة في خصائص أسهم النمو والتي تظهر في:
- توفير معدل عائد مرتفع وتحقيق عوائد كبيرة على المدى الطويل نتيجة التوسع المستمر للشركات وزيادة أرباحها، وبالتالي ينعكس ذلك على ارتفاع سعر السهم بمرور الوقت.
- ترجع أسهم النمو إلى شركات رائدة أو مبتكرة في مجالاتها و تمتلك ميزة تنافسية قوية تساعدها على التوسع والسيطرة على حصة أكبر من السوق.
- لا تتطلب رأس مال ضخم ويمكن الاستثمار فيها بمبالغ متفاوتة تجعلها مناسبة لصغار المستثمرين الراغبين في دخول سوق الأسهم وبناء استثماراتهم تدريجياً.
- تركز على التوسع وإعادة استثمار الأرباح حيث تعيد شركات النمو استثمار معظم أرباحها في التطوير والتوسع بدلاً من توزيعها بهدف تعزيز وزيادة قيمتها السوقية.
- تتميز بارتفاع معدلات نمو أرباحها على الرغم من مستوى المخاطر والتقلبات وذلك لأنها أكثر تأثراً بتقلبات السوق والتغيرات الاقتصادية وتتطلب رؤية استثمارية طويلة الأجل.
أهمية الاستثمار في أسهم القيمة
أسهم النمو مقابل أسهم القيمة هي مقارنة توضح أهمية الاستثمار في أسهم القيمة حيث تأتي كاختيار مهم للمستثمرين الباحثين عن الأمان النسبي والاستقرار، وتكون هذه الأسهم عادةً لشركات قوية من الناحية المالية يتم تداولها بأقل من قيمتها العادلة وبالتالي تتيح فرصة تحقيق أرباح عند تصحيح سعر السهم وعودته لقيمته الحقيقية كما تحد من المخاطر مقارنةً بأسهم النمو.
تلعب أسهم القيمة دور أساسي في تنويع المحفظة الاستثمارية حيث توفر دخل منتظم من توزيعات الأرباح إلى جانب توفير نمو تدريجي في رأس المال، ويضمن وجوده أسهم القيمة تحقيق موازنة التقلبات خاصةً في فترات عدم استقرار الأسواق لذلك هي مناسبة للاستثمار طويل الأجل.
مميزات أسهم القيمة
توفر المقارنة بين أسهم النمو مقابل أسهم القيمة توضيح شامل لمميزات أسهم القيمة وتظهر فيما يلي:
- توفر الدخل وتتميز بتوزيع أرباح منتظمة نسبياً وبالتالي توفر للمستثمر دخل ثابت يمكن الاعتماد عليه خاصةً لمن يبحثون عن استثمار طويل الأجل بعائد مستقر.
- تتمتع بتقلبات أقل وغالبًا ما تكون قيمتها أقل تأثراً بتقلبات السوق مقارنةً بأسهم النمو وذلك نظراً لاستقرار الشركات المصدرة لها وقوة مركزها المالي في السوق.
- تزيد رأس المال مع مرور الوقت وتعمل على تصحيح سعر السهم في السوق، ويمكن لأسهم القيمة أن تساهم في زيادة رأس المال من خلال ارتفاع قيمتها إلى مستواها العادل.
- توفر حماية من التأثيرات السلبية وتساعد على تقليل المخاطر داخل المحفظة الاستثمارية حيث توفر قدر من الحماية في فترات التباطؤ الاقتصادي أو انخفاض الأسواق نتيجة لاستقرار أعمال الشركات وتوزيعاتها المنتظمة.
الفرق بين أسهم النمو وأسهم القيمة من حيث المخاطر
أسهم النمو مقابل أسهم القيمة هي واحدة من المقارنات الضرورية التي توضح مخاطر كلاً من النوعين، حيث تتمثل مخاطر أسهم النمو في ارتفاع مستوى التقلبات السعرية لأنها تتأثر بشكل كبير بتغيرات السوق والإخبار الاقتصادية ونتائج الشركات، ذلك بالإضافة إلى أن التوقعات العالية لنمو الأرباح قد لا تتحقق وتؤدي إلى انخفاض حاد في سعر السهم خاصةً في حال تباطؤ النمو أو زيادة المنافسة.
لا تخلو أسهم القيمة من التعرض للمخاطر بالرغم من استقرارها النسبي في السوق المحلية حيث قد يكون انخفاض سعر السهم ناتج عن مشكلات حقيقية في الشركة وليس مجرد تقييم أقل من القيمة العادلة، ويمكن أن يستغرق تصحيح سعرها وقت طويل يؤثر على سرعة تحقيق العائد المتوقع منها.
أفضل المواقع الاستثمارية التي تساعد في تحقيق نجاح الأسهم
موقع انفست هو منصة إلكترونية متخصصة في تقديم معلومات وتحليلات عن الأسواق المالية والأسهم مثل الأخبار الاقتصادية وأداء الشركات والتوصيات وأدوات متابعة الأسعار، ويهدف هذا الموقع إلى مساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات واضحة وتحليل دقيق بدلاً من الاعتماد على التوقعات أو العشوائية.
يساهم الموقع الاستثماري في زيادة فرص تحقيق الأرباح من الأسهم من خلال توفير تحليلات فنية وأساسية وعمل مقارنات واضحة بين أسهم النمو مقابل أسهم القيمة وإجراء تنبيهات عن الفرص الاستثمارية ومتابعة مستمرة لحركة السوق، ويساعد المستثمر على إدارة المخاطر وتحديد توقيت الشراء والبيع بشكل أفضل لكي يعزز من كفاءة القرارات الاستثمارية ويقلل من الخسائر المحتملة.
كيفية تفادي عيوب ومخاطر أسهم النمو والقيمة
تعمل المقارنة بين أسهم النمو مقابل أسهم القيمة على فهم المخاطر وتجنبها، ويمكن تحديد بعض النصائح لتفادي العيوب تظهر فيما يلي:
- التنويع في المحفظة الاستثمارية.
- اللجوء إلى الاستثمار طويل الأجل.
- دراسة الوضع المالي للشركات بدقة.
- عدم الاعتماد على العاطفة في اتخاذ القرار.
- متابعة الأخبار والتقارير المالية باستمرار.
- تحديد مستوى المخاطر ومدى تأثيرها على الأرباح.
- عدم استثمار رأس المال بشكل كامل في سهم واحد.
- الاستعانة بمصادر ومواقع استثمارية موثوقة ومضمونة.
أسهم النمو مقابل أسهم القيمة هي واحدة من المقارنات الضرورية التي توضح الفروق الكاملة بين أسهم النمو وأسهم القيمة لكي تساعد أصحاب الاستثمارات المالية في فهم المخاطر المحتملة عن الاستثمار في كل نوع لتجنب تلك المخاطر وتقليل مستوى الضرر
