تحتاج إدارة المخاطر في التداول إلى خبرة كبيرة في هذا المجال حتى تستطيع أن تنجح في السوق وتحقق الأرباح المستهدفة بالشكل المرضي الذي يساعدك على النجاح ونمو الاستثمارات بشكل جيد، فمن المعروف أن سوق التداول تنطوي على كثير من المخاطرة في كل وقت وإن لم تستطع تعلم كيفية إدارة هذه المخاطر فأنت معرض للخسارة لا محالة ولن تستطيع الاستمرار لوقت طويل.
ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف معا على بعض الطرق الفعالة التي تستطيع من خلالها إدارة المخاطر بالشكل الجيد الذي يتوافق مع خطتك الاستراتيجية في التداول.
كيفية إدارة المخاطر في التداول
إذا كنت ترغب في التداول داخل البورصة المصرية اليوم يمكنك اتباع هذه الطرق التي تساعدك في التداول بشكل احترافي يجنبك الوقوع في الخسائر:
تنويع استثماراتك
من أهم القواعد التي يجب اتباعها في البورصة هو تنويع استثماراتك وعدم وضع رأس المال بالكامل في صفقة واحدة، من الأفضل أن يتم وضع 2% فقط على الأكثر من رأس المال في الصفقة والباقي يتم توزيعه بالتساوي بحيث إذا حدثت أي خسارة تكون أقل ما يمكن ولا تؤثر على استثماراتك بشكل كبير، مما يقلل من حجم المخاطر التي تتعرض لها.
تعدد الصفقات
كلما قمت بالدخول في أكبر عدد ممكن من الصفقات كان لديك فرص أعلى للربح وتقليل حجم الخسائر، ولكن من المهم ان تكون على خبرة بالصفقات التي تقوم بالدخول فيها، وعلى المدى الطويل فإن هذا أفضل بكثير من صفقة واحدة كبيرة قد تكون رابحة أو خاسرة لأن في حالة الخسارة لن تستطيع الاستمرار في السوق فحينها تكون قد خسرت رأس المال بالكامل.
دراسة السوق
قبل الدخول في سوق التداول من المهم حتى تستطيع إدارة المخاطر في التداول بشكل جيد أن تقوم بدراسة السوق بشكل جيد واستكشاف المجالات المربحة فيه وذلك من خلال تجميع كافة المعلومات اللازمة، بالإضافة غلى ذلك قم بالتعرف على مستوى النشاط في الشركة التي تريد الاستثمار فيها، ليس هذا فحسب بل إنه من المهم دراسة القطاع الذي تنتمي إليه بالكامل والتعرف على الظروف المحيطة به ومدى قدرته على توفير الربحية على المدى القصير والطويل.
درجة المخاطرة
من خلال تحديد ميزانيتك التي ترغب في تخصيصها للاستثمار في البورصة تستطيع تحديد كيفية إدارة المخاطر في التداول على حسب قدرتك على تحمل المخاطرة، لأن هذا يحدد نوع الاستثمار الذي تحتاج توجيه رأس مالك إليه لأن الاستثمار قصير الأجل مثلا ينطوي على نسبة مخاطرة أعلى من الاستثمارات الطويلة الأجل، وعلى هذا الأساس يمكنك تحديد المجال الذي تدخل فيه.
تقليل حجم المخاطرة
كما قلنا ان الاستثمارات قصيرة الأجل تكون فيها التقلبات بدرجة أعلى وتحتوي على نسبة مخاطرة كبيرة، وبالنسبة للمبتدئين في البورصة ينصح الخبراء دائما بالدخول في استثمارات طويلة الأجل حتى لا يتعرض للمخاطرة الكبيرة في البداية لأنه وفقا للدراسات فإن المخاطر تقل تدريجيا كلما طالت فترة الاستثمار حتى في حالات الركود الاقتصادي والأزمات السياسية.
اتخاذ قرار وقف الخسارة
من أهم المبادئ الضرورية التي يجب أن تتعلمها عند الدخول في البورصة والتي تعتبر أساسية في إدارة المخاطر في التداول هي تعلم كيفية ووقت وقف الخسارة وربح المال، فكلما استطعت السيطرة على الوضع بالنسبة لصفقاتك كان لديك الفرصة للحصول على ضمانات أكبر لترشيد استثماراتك في السوق، يجب أن تتعلم متى تتخذ قرارك بوقف الخسارة وإيقاف الصفقة ومتى يمكنك الاستمرار فيها واتخاذ قرار الشراء من خلال استخدام أوامر وقف الخسارة.
تحديد وقت التداول
من المهم أن تعمل في البورصة بناء على خطة استراتيجية محددة وأن تقوم مسبقا بتحديد الوقت الذي تقضيه في التداول وتحديد وقت دخول الصفقات حتى تستطيع الاستفادة من الفرص المتاحة التي توفر لك مكاسب أعلى.
ويوجد أسواق في البورصة تكون مفتوحة على مدار 24 ساعة وبالتالي يمكنك تحديد الوقت المناسب مما يعطيك القدرة على إدارة المخاطر في التداول بالشكل المناسب وفي التوقيت الصحيح، ومن المهم أن تكون متيقظ ولديك التركيز في هذا التوقيت لاتخاذ قرارت صحيحة، فليس صحيحا أن تقوم بإجراء صفقة في منتصف الليل مثلا لأن القرار وأنت غير متيقظ بالقدر الكافي ليس بالتأكيد هو الأفضل.
نصائح الربح في سوق التداول
يقدم خبراء البورصة مجموعة من النصائح التي تساعدك في تحقيق المزيد من الأرباح وتزيد من قدرتك على إدارة المخاطر في التداول بشكل جيد، ومنها ما يلي:
- من المهم أن تقوم بمتابعة الأخبار الخاصة بصفقاتك في البورصة ومتابعة أخبار السوق بشكل عام والتطورات الاقتصادية والسياسية التي تطرأ عليها وتؤثر على حجم التداول، ومن المهم متابعة تقارير البنك المركزي وتقارير التضخم التي تؤدي عادة إلى تحركات كبيرة في السوق.
- من الأفضل أن تستعين بشركة وسيطة لديها القدرة على مساعدتك بشكل احترافي وتقدم لك أدوات التحليل المالي والفني التي تساعدك في اتخاذ قرارات الشراء وتنفيذ الصفقات.
- من المهم أن تعتمد على منصة موثوقة مرخصة من هيئات دولية معتمدة حتى لا تقع في فخ الشركات المحتالة الموجودة خاصة عن طريق الإنترنت.
- إذا كنت مبتدئ في سوق التداول بالبورصة من الأفضل أن تضع مبلغ صغير في البداية ولا تقوم بتخصيص رأس مال كبير حتى وإن كنت تقوم بتوزيعه في صفقات متعددة وذلك للحفاظ على أموالك وعدم المجازفة بها، لأن وضع مبلغ صغير يمكن تحمل خسارته أفضل من مبلغ كبير.
- دع انفعالاتك جانبا، ولا تتخذ قرارتك بناء عليها فمن المهم أن تتعلم الثبات الانفعالي وعدم الانسياق ورائها في الصفقات المفتوحة في السوق وأيضا الصفقات المستقبلية لأن هذا يؤدي إلى اتخاذ قرارت خاطئة قد توصلك إلى الخسارة بنسبة كبيرة.
تابع المزيد: 10 نصائح لافضل استثمار قصير الاجل
أساسيات إدارة المخاطر
حتى تستطيع إدارة المخاطر في التداول بالشكل الصحيح فأنت تحتاج إلى معرفة بعض المفاهيم الأساسية في سوق البورصة حتى تستطيع التعامل بشكل احترافي، سواء كان ذلك في سوق العملات الأجنبية أو بورصة الأسهم، وهذه المفاهيم هي:
التقلبات المستمرة
من المعروف أن قيمة النقود تتغير بشكل مستمر وفقا للأوضاع الاقتصادية والمالية في السوق وعلى أساس أسعار الصرف وقرارت البنك المركزي، لذلك يجب أن تتعامل في سوق التداول على هذا الأساس وتتعلم كيفية اتخاذ القرارات الصحيحة وفقا لهذه التقلبات بحيث تستطيع الحفاظ على استثماراتك من الخسارة، لأن أي تقلبات في السوق تؤثر حتما على الشركات والأشخاص المستثمرين في البورصة سواء المحلية أو العالمية.
تأثيرات التغير في أسعار الصرف
من المهم أيضا حتى تستطيع إدارة المخاطر في التداول أن تفهم مدى تأثير تقلبات الأسعار على حجم الأصول والالتزامات وعلى تدفق الأموال في السوق، لأنه لا يوجد سيطرة من قبل السوق على أسعار الصرف للعملات الأساسية التي تتحكم في الأسواق العالمية بالكامل مثل الدولار واليورو، وبالتالي فإن هذه التغيرات تؤثر سلبا أو إيجابا حسب اتجاه هذه العملات.
بهذا نكون قد تعرفنا على أهم الطرق الفعالة التي تساعد في إدارة المخاطر في التداول بشكل جيد وتسمح لك بتحقيق مزيد من الأرباح وتقليل خسائرك قدر المستطاع.
