يرغب البعض في التعرف على الأسواق المالية الذكية حيث أن مصطلح الأموال الذكية يتم استخدامه بعالم الأعمال للإشارة للمؤسسات والمستثمرين ذو الخبرة والمعرفة التي تؤثر بطريقة كبيرة على الأسواق المالية نتيجة تراكم الكم الكبير من المعلومات ورأس المال الذي لديهم، بجانب أن الأموال الذكية ذو النهج المنضبط تتضمن على القرارات التي تكون مبنية على التحليل والبحث وهو عادة يعكس ما يفعله تجار التجزئة، أيضاً الأموال الذكية تشمل المؤسسات الاستثمارية مثل البنوك الكبيرة وصناديق التحوط والشركات التجارية، وهذه المؤسسات تتميز بإمكانية الوصول للموارد والمعلومات ذو النطاق الواسع وتتخذ قرارات العمل تبعاً للتحليل والبحث والفهم العميق للأسواق المالية.
الأسواق المالية الذكية
قد يبحث البعض عن الأسواق المالية الذكية نظراً لأن سر النجاح بالأسواق المالية هو فهم تحركات الأموال الذكية فهي مفتاح التفوق، وهي عبارة عن استثمارات المؤسسات الكبرى مثل الشركات الاستثمارية وصناديق التحوط والبنوك، بجانب أن قوة هذه الجهات لا تقتصر على امتلاك رؤوس أموال كبيرة تتمكن من توجيه الأسواق بل تعتمد على الرؤية الاستراتيجية والأبحاث الدقيقة التي تتجاوز ما يمكن للمتداولين الأشخاص ملاحظته.
كما أن مفهوم الأموال الذكية لا يتمثل بمجرد تتبع حركة الأموال بل بفهم التوجيهات الخفية والنوايا وراء قرارات المؤسسات الكبرى، فهذه الجهات عندما تدخل بثقلها للسوق تكون تحركاتها غالباً إشارة على توجيهات رئيسية أو تغييرات وشيكة مما يتيح للمتداول الفردي في فرصة ذهبية لاستباق الأحداث وذلك قبل أن تكون واضحة للجميع.
أيضاً ينبغي على المتداولين الراغبين بالتفوق في استعمال مفهوم الأموال الذكية تخطي التحليل التقليدي الفني الذي يكون مقتصر على متابعة الأسعار، حيث أن النجاح يتطلب لرؤية عميقة تتضمن الأبعاد الاستراتيجية والنفسية للسوق، وذلك عن طريق فهم وتأثير أنماط تداول المؤسسات الكبرى، بجانب أنه يمكن للمتداولين القيام بصياغة استراتيجيات تكون أكثر ذكاء وأخذ قرارات مدروسة وواعية مما يزيد من فرص تحقيق النجاح بالأسواق.
هياكل الأموال الذكية
لا يتعلق فهم الأسواق المالية الذكية بمواكبة السوق فقط بل بقراءته من الداخل والقيام باستغلال الإشارات التي تقوم بتركها المؤسسات الكبرى لكي تتمكن من اغتنام الفرص، بجانب أن التداول يكون رحلة واعية وتبني على البصيرة، نظراً لأن مفهوم الأموال الذكية يقودك لتحقيق خطوات أكثر اتزان والحصول على نتائج أكثر ثبات.
كما أن هياكل الأموال الذكية لا تكون مجرد استراتيجية لتداول عملات الفوركس ولكنا تكون فلسفة شاملة لكيفية عمل الأسواق، وتنص على أن يقوم صناع السوق بأنشطتهم التجارية عند مستوى أسعار معين، لذا يفضل للمتداول الصغير القيام بصياغة استراتيجيته تبعاً لما يحدث مع الأموال الذكية.
وتعتبر المخططات الشمعدانية من الأدوات الهامة المتوفرة لتحديد الأموال الذكية، بجانب أنها تكشف عن سيكولوجية السوق مباشرة بدون تأخير وسلوك السعر، لذلك يلزم أن يكون المتداول على معرفة بالشموع وما العقلية وراء كل شمعة قبل أن يتم تحليل مفاهيم وهياكل الأموال الذكية.
مميزات الأسواق المالية الذكية
عادة تتميز الأسواق المالية الذكية بالأفق الاستثماري ذو الأجل الطويل وتكون أقل مشاركة بالتداول ذو الأجل القصير، ويرجع ذلك لرأس المال الكبير مما يمكنهم من التأثير على أسعار السوق عند الخروج أو الدخول من المراكز، تتمثل هذه المزايا فيما يلي:
- التصرفات قد تكون مؤشر رئيسي لتجار التجزئة مما يوفر الأدلة حول التغييرات المحتملة بالأسعار ومعنويات السوق.
- يمكن أن يحصل تجار التجزئة على نظرة ثاقبة للاتجاهات المحتملة للسوق وذلك عن طريق دراسة أنماط الأسعار والوقت وبيانات السوق والحجم.
- كما أنه بالرغم من أن الأموال الذكية تمتلك سلوك أكثر استنارة إلا أنها غير محصنة ضد الأخطاء وقد تؤدي استراتيجيتها للخسائر.
- لذا تعد إدارة المخاطر أولوية للأموال الذكية ويتم استخدام التقنيات المتطورة لإدارة المخاطر لحماية رؤوس الأموال.
- بجانب أن المستثمرين ذو الخبرة قد يرتكبوا الأخطاء نظراً لأن الأسواق تتأثر بعدة عوامل ويمكن للأحداث غير المتوقعة تعطيل خطط المتداولين، لذا يلزم على كافة المتداولين إدارة المخاطر بطريقة فعالة وتطوير الاستراتيجية الواضحة.
نقاط هامة حول الأموال الذكية
- يعد الهدف النهائي لتعلم الأموال الذكية هو القدرة على تحديد السيولة بالسوق.
- الأموال الذكية تعتبر من أحد طرق التحليل الفني الحديثة بالأسواق المالية.
- تكون الأموال الذكية عبارة عن المبالغ الكبيرة من السيولة التي تقوم المؤسسات بخلقها لتكوين الاتجاهات الجديدة.
- يتم استعمال مفهوم الأموال الذكية بكافة الأسواق المالية مثل العملات المشفرة والفوركس والبورصة.
- الجمع بين الأموال الذكية والتحليل ذو الأطر الزمنية المتعددة يؤدي لزيادة معدل الفوز.
كيفية تحديد الأموال الذكية
بصدد الحديث عن الأسواق المالية الذكية سوف نوضح كيفية التعرف على الأموال الذكية وذلك عن طريق البحث عن المؤشرات والعلامات التالية:
- المعاملات الكبيرة حيث أنه عادة يقوم المستثمرين بالاستثمار في الأموال الذكية في الاستثمارات الكبيرة والاستراتيجية بالشركات التي يعتقدون بأنها سوف تحقق أداء جيد وذلك على المدى البعيد، لذا يجب إجراء تحليل لحجم أو مشتقات تداول الأوراق المالية وذلك لتحديد أين يتوفر هذا المال أو أين يتجه مؤخراً.
- الاستثمار من الداخل حيث يعد المطلعون مثل أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين أموال ذكية حيث أنهم غالباً يكون لديهم معلومات إضافية عن الشركة التي ينتمون إليها، لذا عندما يقوم هؤلاء الأفراد بشراء أسهم شركتهم فقد يكون هذا علامة على الثقة بمستقبل الشركة.
- القطاعات ذو الإمكانات القوية في النمو حيث يركز مستثمرين الأموال الذكية عادة على الصناعات أو القطاعات التي يتوقع أن تشهد نمو كبير بالمستقبل مثل الرعاية الصحية أو التكنولوجيا.
- أفق الاستثمار ذو الأجل الطويل حيث غالباً يكون الاحتفاظ بالاستثمارات لسنوات عديدة والسماح لها بالنضج والنمو علامة على المال الذكي.
- التحليل الأساسي نظراً لأن مستثمرين الأموال الذكية يقومون بإجراء تحليل أساسي عميق يتضمن تحليل فرق الإدارة والبيانات المالية واتجاهات السوق.
تابع المزيد: استخدامات الذكاء الاصطناعي المالي
طرق تتبع الأموال الذكية
استكمالاً لحديثنا عن الأسواق المالية الذكية يوجد طرق عديدة لتتبع الأموال الذكية بالأسواق المالية ومنها ما يلي:
- تقارير لجنة تداول السلع الآجلة حيث أن اللجنة تلزم كبار المتداولين بالإبلاغ عن مراكزهم بالعقود الآجلة ومنهم صناديق التحوط والمستثمرين المؤسسين، وهذه التقارير توفر المعلومات القيمة حول أنشطة تداول مستثمرين الأموال الذكية.
- القيام بتحليل حجم التداول حيث أن مستثمرين الأموال الذكية يقومون بإجراء صفقات كبيرة يمكن اكتشافها عن طريق تحليل أحجام تداول المشتقات والأوراق المالية المختلفة، بجانب أنه بواسطة هذا التحليل يمكن تحديد ما إذا كانت هذه الأموال الذكية تبيع أم تشتري.
- توفر تقارير التداول الداخلي المعلومات القيمة حول حول جميع معاملات المطلعين على الشركة والتي قد تدل على نشاط الأموال الذكية.
- قواعد بيانات صناديق التحوط التي تعد أموال ذكية، ويوجد عدة قواعد بيانات تتبع حيازات صناديق التحوط، وقد تكون هذه القواعد مصدر جيد للمعلومات حول الأسهم التي يقوم مستثمرين الأموال الذكية بتداولها أو الاستثمار فيها.
- تحليل معنويات وأخبار السوق حيث أن مستثمرين الأموال الذكية يتمتعون غالباً بإمكانية الوصول للموارد والمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ القرارات الاستثمارية المدروسة وتحليل معنويات السوق، وذلك عن طريق تحليل المعنويات وتتبع الأخبار، أيضاً يمكن للمستثمرين تكوين الفكرة عن اتجاه السوق.
توفر الأسواق المالية الذكية للمتداولين فرصة لفهم جميع استراتيجيات المؤسسات الكبرى، مما يسمح لهم بالقدرة على تحليل السوق بشكل واضح وعميق واستباق التحركات المستقبلية والدخول للأسواق بثقة.
