يرغب البعض بالتعرف على تأثير العوامل الجيوسياسية على الأسواق، حيث إنها تعتبر من العوامل الرئيسية الهامة المؤثرة على الأسواق المالية والاقتصاد العالمي، بجانب أن الأزمات السياسية والعلاقات الدولية والأحداث العسكرية والتغيرات بالحكومات تعكس التأثيرات غير المباشرة والمباشرة على أسواق المال وأسعار السلع والتجارة الدولية.
لذا يلزم على جميع المستثمرين أن يكونوا على دراية بصفة دورية بالتطورات الاقتصادية والسياسية العالمية، وسوف نوضح من خلال هذا المقال أهم التأثيرات الجيوسياسية على الأسواق.
تأثير العوامل الجيوسياسية على الأسواق
يعتبر تأثير العوامل الجيوسياسية على الأسواق من العناصر الهامة التي لا يجب تجاهلها عند أخذ القرارات الاستثمارية، حيث إن التأثيرات الجيوسياسية قد تحدث تقلب كبير بالأسواق، لذلك يجب على المستثمرين أن يكونوا على دراية بالتطورات العالمية الاقتصادية والسياسية، وفهم العلاقة بين تحركات الأسواق المالية والأحداث الجيوسياسية لأن ذلك قد يساهم في تحديد المخاطر، والفرص المحتملة.
على سبيل المثال، الأزمات الاقتصادية والتوترات السياسية قد تخلق بيئات مليئة بالمخاطر، لكن توفر أيضاً فرص استثمارية لجميع المستثمرين الذين يدركون كيفية التعامل معها، كما أنه يجب أن يكون المستثمر مرن وقادر على التكيف مع جميع هذه التقلبات.
ذلك عن طريق تنويع المحفظة الاستثمارية الخاصة به وتبني الاستراتيجيات الاستثمارية التي تضمن له الحماية بالأوقات المضطربة، بجانب أنه يلزم أن يعتمد على التحليل الدقيق لجميع المعلومات الجيوسياسية لتحديد اتجاهات الأسواق المستقبلية، لذا فإن التنبؤ بالتأثيرات الجيوسياسية والقدرة على التكيف معها سوف يظل من العوامل الهامة المحددة لنجاح أي استثمار بعالم مليء بالتقلبات وسريع التغير.
اقرأ المزيد: الدليل الشامل عن أنظمة التداول
سوف نتناول عبر موقع انفست أبرز هذه العوامل الجيوسياسية المؤثرة على الأسواق فيما يلي:
الصراعات السياسية والعلاقات الدولية
العلاقات بين الدول تعتبر المحرك الأساسي للأسواق المالية، حيث إنه عندما تتوتر العلاقات بين القوى الكبرى أو تحدث حروب أو صراعات سياسية، فإن الأسواق تتأثر بشكل فوري، فمثلاُ بحالة التهديدات العسكرية أو الحروب يزداد الطلب على جميع السلع الآمنة مثل الذهب، مما يؤدي لارتفاع أسعارها، أيضاً أسواق الأسهم قد تتعرض لتقلبات كبيرة بسبب خوف المستثمرين من تأثير النزاعات على استقرار الاقتصاد.
من أهم الأمثلة البارزة على هذا التأثير هو هبوط أسواق الأسهم العالمية بشكل حاد في عام 2008 بسبب الأزمة العالمية المالية أو التقلبات التي شهدتها الأسواق بعد اجتياح العراق للكويت في عام 1990 حيث إن ذلك أدى لزيادة أسعار النفط نتيجة لمخاوف انقطاع الإمدادات.
أزمات الغاز والنفط
يعد من تأثير العوامل الجيوسياسية على الأسواق حيث إن النفط يعتبر سلعة استراتيجية تتأثر بطريقة كبيرة بالأحداث السياسية بمناطق إنتاجه الأساسية، وأسواق النفط تعد من أحد الأمثلة البارزة على التأثير الجيوسياسي، فمثلاً أي صراع أو تهديد بمنطقة الشرق الأوسط قد ينعكس مباشرة على الأسعار العالمية للنفط، بجانب أن النزاعات، والحروب بهذه المناطق قد تؤدي لتراجع الإنتاج، مما يؤدي لرفع الأسعار عالمياً، بالإضافة إلى أن العقوبات الاقتصادية، والتي يتم فرضها على بعض الدول المنتجة للنفط.
حيث يمكن أن تؤدي لاختلالات بتوازن الطلب والعرض، مما يؤثر بدوره على جميع أسواق الطاقة، ويؤدي لتغييرات بالأسعار.
شاهد أيضًا: ما هي أفضل مؤشرات التداول المتأرجح؟
التحولات الاقتصادية والاقتصادي العالمي
التوترات السياسية بين الدول تؤثر على السلاسل العالمية للإمداد، مما جعلها تكون من أبرز تأثير العوامل الجيوسياسية على الأسواق، حيث إن الحروب التجارية بالسنوات الأخيرة بين الصين والولايات المتحدة قد تؤدي لتغييرات بتدفقات التجارة وتؤثر على المستهلكين، والصناعات بكافة أنحاء العالم.
كما أن هذه الصراعات الاقتصادية تتسبب بزيادة القيود التجارية والرسوم الجمركية، مما يؤدي لزيادة التكاليف على المستهلكين والشركات، بجانب أن التغيرات بالسياسات النقدية قد تؤدي بدول معينة لتقلبات بأسواق المال، فمثلاً قرار الولايات المتحدة في رفع أسعار الفائدة قد يؤدي لتدفقات رأس المال تجاه السوق الأمريكي، مما يضع ضغوط على الأسواق الناشئة، ويزيد تقلباتها.
تأثير التغيرات السياسية المحلية
التأثيرات الجيوسياسية لا تقتصر فقط على العلاقات الدولية بل تتضمن أيضاً التغيرات الداخلية السياسية في الدول، فقد تؤدي تغييرات الحكومة المفاجئة أو الانتخابات غير المستقرة لتقلبات بالأسواق، فمثلاً فوز مرشح غير متوقع بانتخابات الدولة الكبرى أو معادياً للأعمال قد يؤدي لانهيار مؤشرات الأسهم بالأسواق المالية، بالإضافة إلى أن التغييرات بالسياسات الاقتصادية مثل التغييرات بالقوانين البيئية أو التخفيضات الضريبية قد تؤثر على التوقعات المستقبلية الاقتصادية وبالتالي تؤثر على الأسواق المالية.
السياسات البيئية والتغيرات المناخية
نظراً لتأثير العوامل الجيوسياسية على الأسواق، وتزايد الاهتمام بالقضايا البيئية فإن التغيرات المناخية يكون لها دور هام بالتأثير على الأسواق، حيث إن السياسات التي تتبناها الحكومات في مكافحة التغير المناخي مثل قوانين البيئة الصارمة، أو فرض ضرائب الكربون، قد تؤدي لتغييرات بصناعة السلع والطاقة، فمثلاً قد تؤدي الإجراءات الخاصة بالطاقة المتجددة لزيادة الطلب على السلع، مثل توربينات الرياح والألواح الشمسية بينما القيود تؤثر على الوقود الأحفوري على أسواق الغاز والنفط.
العلاقات الاقتصادية والاستثمارات بين الدول الكبرى
استكمالاً لحديثنا عن تأثير العوامل الجيوسياسية على الأسواق، فإن العلاقات الاقتصادية بين القوى الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي تؤثر على أسواق المال الدولية، حيث إن أي تحول بهذه العلاقات سواء كان نتيجة التفاهمات الاقتصادية، أو النزاعات التجارية، والتي قد تؤدي لتقلبات كبيرة بالأسواق العالمية، فمثلاً العلاقات التجارية بين أمريكا والصين تلعب دور كبير بتحديد اتجاهات أسواق العملات والأسهم العالمية.
الصراعات والحروب
أسواق الأسهم قد تشهد انخفاضًا حادً خلال الصراعات لا سيما، إذا أدت لإثارة التوترات الجيوسياسية، أو تعطيل التجارة العالمية، بجانب أن أسعار النفط تكون حساسة للصراعات بالمناطق الأساسية المنتجة له، لذلك قد تؤدي المخاوف من هذه الاضطرابات، أو انقطاع الإمدادات لارتفاع أسعار النفط
إضافة إلى أنه غالباً يبحث المستثمرين عن أصول الملاذ الآمن مثل الدولار الأمريكي أو الذهب ، مما يجعل هذه الأصول تميل لاكتساب القيمة مع ارتفاع حالة عدم الثقة واليقين.
العقوبات الاقتصادية
قد تؤثر العقوبات على أسواق العملات، وأسعار الصرف؛ لا سيما إذا كانت تمنع وصول الدولة للعملات الرئيسية أو الأسواق العالمية، بجانب أنه يمكن للعقوبات أن تؤثر على أسواق السلع الرئيسية، وتقيد تجارة سلع محددة، مما يؤدي لنقص العرض أو حدوث اضطرابات بالأسواق العالمية، بالإضافة لتأثر أسواق الأوراق المالية حيث إن الشركات التي تتعرض للبلدان الخاضعة للعقوبات قد تواجه تحديات، مما يؤثر على أسعار الأسهم الخاصة بها.
يعد تأثير العوامل الجيوسياسية على الأسواق من العوامل الهامة التي يلزم الاهتمام بها وفهمها جيداً حيث إنها تمثل تحدي للمستثمرين والأسواق المالية، لذلك يجب الاعتماد على الاستراتيجيات الهامة وتنويع المحفظة الاستثمارية للحفاظ على الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
كيف تؤثر الصدمات الجيوسياسية على الأسواق؟
يمكن للصدمات مثل الإرهاب والتوترات الدبلوماسية والحروب أن تعطل من الاستثمار عبر الحدود والتجارة، وقد تؤثر بالسلب على على المؤسسات المالية وأسعار الأصول، مما يشكل تهديد على الاستقرار المالي.
كيف تتفاعل الأسواق مع الحرب والوضع الجيوسياسي؟
يمكن للنزاعات والتوترات الجيوسياسية أن تعطل الشراكات الاقتصادية والعلاقات الدولية ، مما يؤدي للتقلب بالسوق وحالة من عدم اليقين، ويكون الأولي غالباً نحو هذه الأحداث هو رد فعل سوق الأسهم بالتراجع.
كيف تؤثر التوترات الجيوسياسية على قيم العملات؟
الصراعات الجيوسياسية تلعب دور هام بتشكيل قيم العملات حيث إن التوترات المستمرة بين القوى الكبرى العالمية قد تؤدي لتقلبات بالسوق وتؤثر على أسعار الصرف.
