يرغب الكثير من الأشخاص بالدخول إلى الأسواق المالية وتحقيق الكثير من الأرباح منها، وإن خطوة تحليل الأسواق المالية هي الخيار الأمثل للوقوف على العديد من القرارات المختلفة، والتي يأتي على رأسها تحديد القسم الذي يريد العميل الاستفادة منه وتحقيق الربح من خلاله.
بناءً على ذلك، فقد ظهرت مجموعة من الاستراتيجيات التي تساعدنا على الوصول إلى النتائج المطلوبة، وذلك من خلال التعرف على العديد من الجوانب الهامة في السوق والوصول إلى النتائج المرجوة في النهاية.
تحليل الأسواق المالية
لكي نفهم تحليل الأسواق المالية بشكل أكبر يجب أن نتعرف على المفهوم الخاص بتلك العملية، حيث يمكننا الإشارة إلى أنها مجموعة من العمليات التي يتم من خلالها التعرف على العوامل المؤثرة في الأسواق المالية، ومن ثم القيام بدراسة تلك العوامل وتحليلها على حدة من أجل التحكم في السوق بشكل أكبر، وتحقيق الأرباح بالشكل المناسب.
حيث تساعدنا تلك العملية على التعرف على طريقة حساب العوائد الصحيحة، وبذلك سوف تتمكن من تحديد كيفية الاستثمار بالشكل الأنسب داخل السوق.
تتعدد القواعد التي يتم من خلالها إتمام تلك العملية، تستطيع من خلال موقع انفست التعرف على تلك القواعد بشكل أكبر من خلال مجموعة من المتخصصين في المجال المالي.
طرق تحليل الأسواق المالية
هناك العديد من الطرق التي تمكنك من إتمام تحليل الأسواق المالية من خلال العديد من الطرق، يمكن تناولها بشكل أكبر من خلال ما يلي:
التحليل الفني
من أنواع عمليات التحليل التي تعتمد على الأرقام بشكل أكبر، يمكن التعرف عليها بشكل أكبر من خلال ما يلي:
- الاعتماد على الرسوم البيانية في التعرف على حالة الأسواق، مهما كان شكلها، حيث يكون الغرض من تلك الخطوة التعرف على حجم التغير في السوق لفترة معينة.
- بينما تعتبر الأنماط السعرية واحدة من الطرق التي تحدد طرق تغيير الأسعار في فترة معينة بنمط محدد.
- النماذج السعرية والتي يكون لها دور مهم من أجل تحديد الأسعار المتوقعة في المستقبل.
- تعتبر تلك الطرق من الخيارات المميزة من أجل إتمام عملية حساب العوائد بالشكل المناسب.
التحليل الأساسي
تخضع تلك العملية لعدد من الوسائل المختلفة، يمكن التعرف عليها بشكل أكبر من خلال ما يلي:
- تعتبر البيانات الاقتصادية من أهم الخيارات التي تساعد على ذلك، حيث تساعدنا على التعرف على إجمالي الناتج المحلي مع معدلات البطالة، وما علاقة ذلك بمعدلات التضخم، ونمط تلك العملية على المدى البعيد.
- كما تساعد تقارير الشركات التي تحدد مقدار الأرباح والخسائر في الأسواق، ومدى تأثير ذلك على الاقتصاد في المستقبل.
- النظر إلى الأحداث المختلفة من الناحية الاقتصادية أو السياسية يمكن أن يساعدنا على الوصول إلى الكثير من المميزات.
دمج التحليلين السابقين معًا
يمكن أن يساعدنا ذلك على الوصول إلى العديد من الأمور المختلفة، يمكن التعرف عليها بشكل أكبر من خلال ما يلي:
- تحديد الاتجاهات الأساسية الخاصة بالاقتصاد التي تنتمي له تلك الأسواق، والمساعدة على اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة في مجال الاستثمار.
- وضع اللمسات الأخيرة على الصفقات الاقتصادية التي يتم إتمامها من خلال الوقوف على أهم القرارات الداعمة لنشاطك.
نصائح يجب مراعاتها عند إتمام التحليل للأسواق المالية
لكي تتم عملية التحليل الصحيح للأسواق المالية، يجب النظر إلى عدد من الأمور، يمكن التعرف عليها بشكل أكبر من خلال ما يلي:
- الاعتماد على العديد من مصادر البيانات المختلفة من أجل إتمام عملية التحليل.
- الاستفادة من تلك النتائج من أجل وضع خطة قوية للتداول تقوم على تحقيق مجموعة من الأرباح.
- التركيز على عملية إدارة المخاطر بشكل كبير، حيث يكون الغرض من عملية التحليل التعرف على المخاطر التي يمكن أن نتعرض لها ونضع عدد من الحلول بالنسبة لها.
- يجب أن يشمل التحليل الخاص بنا مجموعة من الأحداث الجارية التي تعرفنا على طبيعة الأسواق التي نتعامل معها.
- السعي نحو التعلم المستمر من خلال الحصول على الدورات في ذلك المجال المرن الذي يشهد يوميًَا الكثير من المتغيرات.
إيجابيات تحليل الأسواق المختلفة
يمكننا الإشارة إلى أن عملية تحليل الأسواق لها مجموعة من الإيجابيات وفقًا للنوع الخاص به، يمكن تناول ذلك من خلال ما يلي:
التحليل الأساسي
يقدم التحليل الأساسي مجموعة من المميزات للمستخدمين، يمكن التعرف على ذلك من خلال ما يلي:
- يعتبر التحليل الأفضل استراتيجيات طويلة الأمد.
- من أسهل أنواع التحليل للوصول إلى المعلومات.
- يوجد مجموعة من العوامل المخالفة التي تتحكم فيه.
التحليل الكمي
يمكن أن يقدم ذلك النوع العديد من المميزات المختلفة، سوف نتناولها بشكل أكبر من خلال ما يلي:
- يتم على أساس العديد من مصادر البيانات الواسعة.
- يقدم أكثر من معلومة في رقم واحد.
- من افضل الاستراتيجيات الموضوعية.
عيوب طرق التحليل المختلفة
جميع طرق التحليل لها بعض العيوب المختلفة، سوف نتعرف على ذلك من خلال ما يلي:
- يعاني التحليل الكمي من التعقيد والحاجة إلى الكثير من الوقت، كما أنه يحتاج إلى بيانات دقيقة بنسبة كبيرة من أجل الوصول إلى النتيجة الصحيحة.
- ومثله التحليل الأساسي من حيث الحاجة إلى الوقت، كما أنه لا يعتبر الأنسب للاستثمارات ذات المدى القصير، كما يعاب عليه الذاتية الكبيرة.
تابع المزيد:
مكونات الأسواق المالية
إن تحليل الأسواق المالية يمكن أن يتأثر بالمكونات الخاصة بتلك الأسواق، يمكن التعرف عليها بشكل أكبر من خلال ما يلي:
السوق وفقًا للمستويات الخاصة به
يتم تصنيف الأسواق لعدد من المستويات الخاصة، يمكن التعرف على ذلك بشكل أكبر من خلال ما يلي:
- تعتبر الأسواق التي تستقبل المعاملات الجديدة أو الأموال الأولية هي المعروفة باسم الأسواق الأولية، وهي التي تتعامل مع الجماهير للمرة الأولى.
- أما الأسواق الثانوية هي الأسواق التي وصلت لها الأموال من السوق السابق، أو بمعنى آخر هي التي مرت بمجموعة من العمليات السابقة.
الأمان وتأثيره على أسواق المال
أما من ناحية مستويات التأمين، فإن الأسواق المالية قد قسمت إلى عدة مستويات، يمكن التعرف عليها من خلال ما يلي:
- يحتوي سوق المال على الأموال التي يتم تداولها لمدة قصيرة لا تزيد عن سنة، يتميز بأنه أكثر الأنواع أمانًا ولا تؤثر على أموال الأشخاص.
- أما أسواق رأس المال هي الأسواق التي تستقبل الكثير من الأموال ولكن لا يوجد لها موعد محدد لإتمام عملية الاستحقاق الخاصة بها.
- بينما يعتبر سوق الأسهم هو الخاص بعملية تداول الأسهم والذي يقوم على عملية تداول الأسهم وبيعها وشراؤها وفقًَا لمقدار أرباح الشركات.
- أما السوق الذي يتم من خلاله تداول الديون يعرف باسم سوق الديون، حيث يقوم الأشخاص بعدد من الإجراءات للحصول على الدعم المالي الخاص به.
- يوجد سوق يعرف باسم سوق المشتقات والذي يتم من خلاله تداول عدد من السلع وإتمام اشتقاقها وفقًا لقيم معينة.
- يتم إجراء عدد من الخدمات البنكية من خلال سوق المعاملات المالية.
من الضروري النظر إلى تحليل الأسواق المالية بعين الاهتمام من أجل الوصول إلى النتائج الدقيقة في مجال الاستثمار، والذي أصبح من أهم المجالات التي تحقق الكثير من الأرباح للعديد من الأشخاص، كما أن له دور هام في الوصول إلى تنمية رأس المال، كل ذلك سوف يعود بالنفع على الاقتصادات الوطنية.
