لكي تتمكن من الاستفادة بشكل مثالي من قوة الأسواق المالية، يجب أن تختار وسيلة تحليل الأسواق المالية المناسبة لك، حيث تعتبر تلك الأدوات هي خيارك لرسم صورة متكاملة عن السوق الاستثماري والكيفية التي تؤدي إلى الاستفادة منه، ويوجد مجموعة من الأدوات والأساليب التي تساعد على فهم السوق، وبالتالي نتمكن من الحصول على العديد من القرارات التي تساعد على النجاح في السوق.
والعمل على الاستثمار بالشكل المثالي وتحقيق الكثير من الأرباح بعد إتمام عملية إدارة الاستثمار بالشكل الناجح واللجوء إلى إعادة تدوير الاستثمارات.
طرق تحليل الأسواق المالية
لكي تنجح داخل الأسواق المالية، يجب البدء في تحليها من خلال أي من الطرق الرئيسية، حيث من أشهر طرق تحليل الأسواق المالية هي التحليل الفني والأساسي والعاطفي، يمكننا الإشارة إلى أن دراسة تلك الأساليب والأنماط يمكن أن تتم عبر موقع إنفست المتخصصة في مجال الاقتصاد والمال والأعمال.
التحليل الفني للأسواق المالية
إذا كنت تريد الاعتماد على النمط التحليلي، يمكنك تناوله بشكل أكبر من خلال الفقرات التالية:
مفهوم التحليل الفني
إن التحليل الفني يعتبر من أشهر أساليب تحليل الأسواق المالية التي تعتمد على الرسوم البيانية والتعرف على مجموعة من جداول البيانات التي تساعد على التعرف على شكل الأسهم في المستقبل واتخاذ مجموعة من القرارات الهامة التي تكون في صالح العملاء.
مميزات التحليل الفني
إذا كنت تريد الاستفادة من ذلك التحليل، فإنك سوف تتمكن من الحصول على العديد من الفوائد، يمكن التعرف على ذلك بشكل أكبر من خلال ما يلي:
- يستطيع رسم صورة مثالية عن المستقبل الخاص بأسعار التعاملات المالية، دون الحاجة إلى الوصول إلى الأسعار الحقيقية لتلك الأسهم.
- يعتبر من أهم الأسس التي أدت إلى إتمام تطوير أعمال التحليل في الوقت الحالي.
قواعد التحليل الفني
لكي تستفيد من تحليل الأسواق المالية عن طريق تلك الأداة، يمكنك النظر إلى ذلك من خلال مجموعة من القواعد:
السعر يوضح كل شيء
السعر هو العامل الأساسي للقيام بعملية التحليل، حيث يتم التعرف على شكل السهم في المستقبل من خلال توفير الخريطة السعرية الخاصة بالأسهم، والتي تؤدي إلى التعرف على كيفية سير السوق في الوقت الحالي وفي المستقبل، حيث يمكن التنبؤ بالشكل الخاص به في المستقبل القريب.
تحرك السعر ليس عشوائي
من أهم المبادئ التي يقوم عليها التحليل الفني أن عملية تحرك الأسعار لا تتم بعشوائية، ولكنها تخضع لمجموعة من المعايير المختلفة والتي تتحكم في ذلك، كل ذلك يؤكد أن كل تلك التحركات لا تتم في اتجاهات واحدة كما يعتقد الكثير من الأشخاص.
ما أهم من ماذا
من المعروف أن أسعار العملات تتغير بشكل دائم وفقًا لعدد من العوامل والمعايير المختلفة، يمكننا الإشارة إلى أن ذلك التحليل يعمل على تحديد أهم العوامل التي تؤثر على الأسعار وفقًا للأولوية، بحيث يرتب الأمور المؤثرة على السعر من الأقوى إلى الأضعف.
التحليل الأساسي للأسواق المالية
يتم الاعتماد على ذلك النوع من بين أساليب تحليل الأسواق المالية، وسوف نتعرف عليه بشكل أكبر من خلال ما يلي:
مفهوم التحليل الأساسي
إن التحليل الأساسي يقوم على دراسة السوق وتحليل كافة العوامل التي ترتبط به وفقًا لمجموعة من العوامل التي تؤدي إلى إتمام التفاعل مع السعر من أجل الوصول إلى المستويات المتوقعة في المستقبل.
كيف يعمل التحليل الأساسي
هناك عدد من المبادئ التي يتحكم فيها ذلك النوع من التحليل يمكن التعرف عليها بشكل أكبر من خلال ما يلي:
- إذا كان السعر الخاص بالسهم قد تعرض إلى مجموعة من العوامل التي أدت إلى ارتفاع سعره، يمكن أن يتعرض إلى مثلها حيث يؤدي إلى انخفاض قيمته أيضًا.
- إن تلك العوامل إذا كانت إيجابية سوف تجعل الاستثمار الأجنبي ينجذب نحو السوق الخاص بك.
- بناءًا على ذلك يتم رسم خريطة لأسعار الأسهم المتوقعة في المستقبل.
قواعد التحليل الأساسي
هناك مجموعة من الركائز التي يعتمد عليها ذلك النوع من التحليل، يمكن تناولها من خلال ما يلي:
الناتج المحلي الإجمالي
يعتبر الناتج المحلي الإجمالي من الأسس التي يتم التعامل معها بنوع من الدقة والحذر في ذلك النوع من التحليل، حيث أن ارتفاع الناتج المحلي وزيادة حجم الأرباح التي تحصل عليها الحكومات وفقًا لذلك الأمر، فإن ذلك يعني أننا قادرين على الوصول إلى النتائج المميزة في المجال الاستثماري.
الميزان التجاري
وهو الفرق بين الصادرات والواردات في السلع والخدمات المختلفة، كلما كان الميزان التجاري في صالح الدولة، فإن ذلك يعني القدرة على جذب العديد من الاستثمارات، مما يعني أن أسعار الأسهم سوف ترتفع والعكس صحيح.
مؤشر أسعار المستهلك والتضخم
والمقصود بذلك العامل هو النظر إلى الأسعار المتغيرة للسلع والخدمات الاستهلاكية بشكل عام، يتم النظر إلى ذلك الأمر بعين الاهتمام من البنوك المركزية التي ترغب في تحديد أسعار العملات الخاصة بها.
مؤشرات التوظيف
النظر إلى سوق العمل ومقدار البطالة وسهولة الحصول على الوظائف، حيث يعكس ذلك المؤشر مدى الصعوبات الاقتصادية والضغوطات التي يعاني منها الاقتصاد، وما تأثير ذلك على السوق المالي وأسعار الأصول المتداولة داخل تلك الأسواق.
كيفية الدمج بين التحليل الفني والأساسي؟
يمكن الاستفادة من التحليلين معًا بالنظر إلى عدد من الأمور المختلفة، يمكن تناول ذلك من خلال ما يلي:
تحليل الاتجاهات
يمكن الاعتماد على التحليل الأساسي من أجل التعرف على الاتجاهات الاقتصادية العامة، كما يتم الاعتماد على التحليل الفني من أجل التعرف على الأوقات المثالية للدخول أو الخروج من الأسواق لتحقيق الأرباح المثالية.
تأكيد الصفقات
إذا كنت ترغب في التأكيد على صفقة تريد الدخول إليها، يمكنك الاعتماد على التحليل الأساسي، كذلك يمكنك التأكد من الوقت المناسب لإتمام تلك الصفقة أو التراجع عنها من خلال النظر إلى التحليل الفني بشكل مؤكد.
تابع المزيد: التحليل المالي بالذكاء الاصطناعي
نصائح للبدء في التداول داخل الأسواق المالية
هناك مجموعة من النصائح التي تساعدك في تحليل الأسواق المالية وبدء التداول بها باحترافية، سوف نتعرف عليها من خلال ما يلي:
- الرجوع إلى العديد من المصادر المتنوعة للحصول على المعلومات المختلفة.
- التركيز على وضع خطة للتداول تتميز بالمرونة من أجل التعامل مع التغيرات التي تطرأ على السوق.
- يتم وضع عدد من خطط إدارة الأزمات التي يمكن أن تحدث، ومن ثم تجنب الوقوع في العديد من الخسائر المتوقعة في المستقبل.
- التعرف على كافة الأخبار التي تحدث في العالم على كافة المستويات، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على السوق المالي في المستقبل.
- التعلم المستمر والتعرف على أحدث أساليب التداول والتي تؤثر على شكل الخطط الخاصة بك.
- من الأفضل اللجوء إلى وسيط تداول محل ثقة قادر على تحقيق أهدافك داخل السوق.
إذا كنت تريد إتمام تحليل الأسواق المالية بشكل مثالي، يجب عليك التعرف على الأسس المختلفة لإتمام تلك العملية، والتعرف على الكيفية الصحية التي يمكن الاعتماد عليها بشكل أكبر لتحقيق هدفك، يمكنك الاعتماد على موقع إنفست في تلك الحالة للحصول على كافة المعلومات الهامة.
