كيفية اختيار سهم رابح دليلك للاستثمار الرابح

كيفية اختيار سهم رابح من الأمور الهامة، حيث يعد الاستثمار في الأسهم من الطرق المعروفة لزيادة الثروة على المدى البعيد، غير أن تحديد الأسهم المناسبة من أصعب التحديات التي تواجه كثيراً من المستثمرين، بالاخص المبتدئين، في انفست نقدم لك دليل شامل يساعدك على انتقاء الأسهم ذات العائد المرتفع، عبر عرض مجموعة من الاستراتيجيات والأساليب التي تسهم باتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تناسب المبتدئين والمحترفين على حد سواء.

كيفية اختيار سهم رابح ذات عائد مرتفع

يسعى العديد من المستثمرين، سواء كانوا مبتدئين أو محترفين، عن طريقة فعالة لاختيار الأسهم الرابحة التي تساعدهم على تحقيق عوائد جيدة مع تقليل المخاطر قدر الإمكان، والحقيقة هي، أن الاستثمار في الأسهم ليس مجرد حظ أو تخمين، بل هو يقوم على التحليل العميق والدراسة المستمرة للأسواق والشركات.

ماهو السهم الرابح

يختلف تعريف كيفية اختيار سهم رابح حسب حالة السوق الذي يتداول فيها السهم، ففي الأسواق الصاعدة، يعد السهم الرابح هو السهم القوي والجيد الذي يحقق نمو مستمر، أما في حالات التذبذب، فيعرف السهم الرابح بأنه السهم الآمن والمأمون، وعند تراجع البورصة، يطلق على السهم الرابح لقب السهم الدفاعي الذي يحمي المستثمر من الخسائر الكبيرة، كما يعرف السهم الجيد في أوقات التذبذب والتراجع باسم السهم الممتاز Blue Chip نظراً لاستقراره وقوته المالية.

ما هي الأسهم ولماذا الاستثمار بها

الحديث عن كيفية اختيار سهم رابح ذات عائد مرتفع لابد من تعريف ماهية الأسهم، هي حصص ملكية في شركة معينة، وعندما يشتري الفرد سهم يصبح مالك لجزء صغير من تلك الشركة، ويمكن للمستثمرين تحقيق أرباح من الأسهم بطرق متعددة، من أبرزها:

• زيادة سعر السهم: عندما يزيد الطلب على سهم شركة معينة يرتفع سعره، بالتالي، يمكن للمستثمر بيعه بسعر أعلى من الذي اشتراه وتحقيق ربح من الفرق بين السعرين.
• توزيعات الأرباح: تقوم بعض الشركات بتوزيع جزء من أرباحها السنوية على المساهمين بشكل دوري، هذه التوزيعات تعرف باسم توزيعات الأرباح، وهو مصدر آخر لتحقيق عوائد للمستثمرين.

تحليل أساسيات الشركة

التحليل الأساسي هو ركيزة أساسية لاختيار الأسهم الناجحة، إذ يركز على فهم الوضع المالي والإداري للشركة، وقياس قدرتها على تحقيق أرباح مستقرة ومستدامة على المدى الطويل، يعتمد هذا النوع من التحليل على دراسة عدة عوامل من بينها ما سيتم توضيحه:

القوائم المالية للشركة

في سياق الإجابة عن كيفية اختيار سهم رابح؟ فإن القوائم المالية بمثابة المؤشر الصحي للشركة وهي تحتوي على معلومات تفصيلية حول أدائها المالي ومن أهم هذه القوائم:

• الميزانية العمومية: توضح أصول الشركة، والتزاماتها، وحقوق المساهمين، من خلالها يمكنك معرفة ما إذا كانت الشركة قادرة على سداد ديونها والاحتفاظ بأرباحها.
• قائمة الدخل : تعرض الإيرادات والمصروفات و صافي الأرباح التي تحققها الشركة خلال فترة زمنية محددة، ويعد استمرار نمو الإيرادات والأرباح  مؤشر إيجابي على قوة الشركة.
• قائمة التدفقات النقدية: تركز على حركة الأموال الداخلة والخارجة، وتساعد في قياس قدرتها على إدارة السيولة النقدية بشكل صحي.

نمو الإيرادات والأرباح

الشركات التي تحقق نمو ثابت في الإيرادات والأرباح غالباً ما تكون أكثر استقرار وتوفير عوائد أفضل على المدى الطويل، تأكد من دراسة نمو الإيرادات خلال السنوات الخمس الأخيرة على الأقل.

نسبة السعر إلى الأرباح P/E Ratio

تظهر هذه النسبة العلاقة بين سعر السهم الحالي وربحية السهم، إذا كانت النسبة مرتفعة مقارنة بالمنافسين في نفس القطاع، فقد يكون السهم مبالغ في تقييمه، بينما إذا كانت منخفضة، فقد يشير ذلك إلى ضعف في أداء الشركة.

نسبة الدين إلى حقوق المساهمين

الاعتماد المفرط على الديون تكون أكثر عرضة للمخاطر، خاصة في فترات الأزمات أو تغيرات في أسعار الفائدة، لذا يفضل اختيار الشركات التي لديها نسبة ديون منخفضة مقارنة بحقوق المساهمين.

عائد توزيعات الأرباح

لمن يبحث عن دخل دوري، اختر الشركات التي توزع أرباح بشكل منتظم، واحرص على تحليل نسبة توزيعات الأرباح مقارنة بأرباح الشركة.

تحليل أداء السهم في السوق

إلى جانب التحليل الأساسي يساعد التحليل الفني أداة مهمة في كيفية اختيار سهم رابح، إذ يساعد على تحديد أفضل أوقات الدخول والخروج من السهم بناءً على حركة الأسعار والأنماط التاريخية للسوق ويمكنك الاستناد في هذا النوع من التحليل إلى عدة عناصر:

مؤشرات الاتجاه Trend Indicators

• المتوسطات المتحركة Moving Averages: مثل المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا و200 يوم، والتي تستخدم لتحديد الاتجاه العام للسهم.
• مؤشر الماكد MACD: يساهم في التعرف على الاتجاهات الصاعدة والهابطة ونقاط تغيرها.

مؤشرات الزخم Momentum Indicators

• مؤشر القوة النسبية RSI: يقيس ما إذا كان السهم في حالة تشبع شرائي Overbought أو تشبع بيعي Oversold.
• مؤشر ستوكاستيك Stochastic: يساعد على تحديد نقاط الانعكاس المحتملة لحركة الأسعار.

مستويات الدعم والمقاومة

• مستويات الدعم Support Levels: هي النقاط التي يتوقف عندها السهم عن الهبوط ويرتد للأعلى.
• مستويات المقاومة Resistance Levels: تشير إلى المناطق التي يواجه فيها السهم صعوبة في الاستمرار بالصعود ويبدأ عندها بالتراجع.

استراتيجيات كيفية اختيار سهم رابح

لتزيد فرص النجاح في سوق الأسهم، هناك بعض الاستراتيجيات المتقدمة التي يمكن أن تفيدك في هذا الجانب، لزيادة فرص النجاح في سوق الأسهم ومن ضمنها ما يلي:

• الاستثمار في الأسهم منخفضة القيمة: يركز هذا النهج على شراء الأسهم التي تتداول بأقل من قيمتها الحقيقية وفق التحليل الأساسي ويعتمد على دراسة مؤشرات مثل نسبة السعر إلى الأرباح P/E ونسبة السعر إلى القيمة الدفترية P/B.
• الاستثمار في أسهم النمو: يستهدف هذا النهج الشركات ذات معدلات النمو السريعة في الإيرادات والأرباح، حتى لو كان تقييمها مرتفع، مثال على ذلك شركات التكنولوجيا مثل Apple و Tesla خلال العقد الماضي.
• التداول بناءً على الزخم: تعتمد هذه الاستراتيجية على شراء الأسهم التي تتحرك باتجاه صاعد قوي وبيعها عندما يبدأ الزخم في التراجع، يستخدم المتداولون مؤشرات مثل RSI MACD لتحديد نقاط الدخول والخروج المثلى.
• الاستثمار في توزيعات الأرباح: لمن يسعى إلى دخل ثابت من استثماراته، ينصح التركيز على الشركات التي توزع أرباح عالية ومستقرة، مثل الشركات في قطاع الطاقة أو الخدمات المالية.

أنواع الأسهم وخصائصها وكيفية اختيار سهم رابح

منصة انفست توضح الاختلافات بين الأسهم في الصلاحيات والامتيازات التي تقدمها للمستثمر، لذلك نعرض في النقاط التالية وبشكل أكثر تفصيل ودقة أبرز أنواع الأسهم ومجالات استخدامها: 

• الأسهم العادية Common stock: الأكثر شيوعًا، تمنح المساهم حق التصويت والمشاركة في قرارات الشركة، وتزداد قيمتها مع نمو أرباح الشركة.
• الأسهم الممتازة/ المفضلة Preferred stock: تتميز بمخاطر أقل من الأسهم العادية، لها أولوية في توزيع الأرباح واسترداد القيمة الاسمية عند الاستحقاق.
• أسهم شركات ذات رأس مال كبير Large-cap stock: شركات قائمة ذات سجلات أرباح مثبتة، غالبًا ما تتداول ضمن صناديق المؤشرات مثل S&P 500.
• أسهم النمو Growth stock: شركات تحقق نمو مستمر في الإيرادات والأرباح، لكنها غالبًا باهظة الثمن مقارنة بأسهم أخرى.
• أسهم القيمة Value stock: مناسبة للمستثمرين المحافظين، أقل تكلفة وأكثر استقرار، وتعود لشركات مستقرة نسبيًا في السوق.

إذا كنت تبحث عن دليل شامل وموثوق لمساعدتك في كيفية اختيار سهم رابح وتحقق أهدافك الاستثمارية، فإن منصة انفست توفر لك الأدوات والاستراتيجيات والخبرة التي تحتاجها لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، لا تنتظر أكثر ابدأ رحلتك الاستثمارية اليوم مع انفست وابدأ في بناء محفظة قوية تضمن لك عوائد أفضل على المدى الطويل. 

الاسئلة الشائعة

كيف أعرف أن السهم سيرتفع؟

يجب تحليل المؤشرات الفنية مثل حركة السعر، حجم التداول، ومستويات الدعم والمقاومة، بالإضافة إلى متابعة الأخبار الاقتصادية التي قد تؤثر على السوق.

كيفية اختيار السهم الذي تريد الاستثمار فيه؟

اختيار السهم يعتمد على تحليل الأداء المالي للشركة، مثل الإيرادات والأرباح، بالإضافة إلى دراسة القطاع والسوق العام ومن المهم أيضًا تقييم التوجهات المستقبلية للشركة والمخاطر المرتبطة بها.