تعتبر المؤشرات المالية العالمية هي الأداة الرئيسية التي تستخدم لقياس مستوى الأداء المالي في سوق البورصة ويمكن من خلالها أن يتم تحديد النتائج على مدار فترة زمنية معينة، وبالتالي فهي تسهم بشكل كبير في صنع القرارات المتعلقة بالصفقات وهي المسؤول الرئيسي عن مدى نجاح هذه الصفقات إذا ما تم قراءتها بالشكل الصحيح ومن ثم التعامل معها على أساس هذه القراءة لعقد صفقات بيع وشراء تحقق الأرباح المستهدفة من عمليات التداول.
ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف بشكل مفصل على ماهية هذه المؤشرات وأهميتها بالنسبة للمتداولين.
ما هي المؤشرات المالية العالمية؟
ببساطة يمكن القول أن هذه المؤشرات هي عبارة عن أدوات قياس تستخدم في تحليل البيانات المالية المتعلقة بالتداولات حتى يمكن من خلالها الوقوف على الوضع المالي للأفراد والمؤسسات، ومن خلالها يمكن إدارة المخاطر السوقية بشكل جيد وتحديد نقاط القوة والضعف في السوق أمام المستثمر بما يمكنه أن يقوم باتخاذ قرارات ملائمة تكون في صالح استثماراته وتجنبه الوقوع في الخسائر، وبالتالي تزيد بالنسبة له فرص الربح بمعدلات أعلى.
تعمل المؤشرات المالية مع المؤشرات الفنية في سوق التداول جنبًا إلى جنب في توفير التنبؤات الاقتصادية عن حالة السوق المحلي والعالمي في المستقبل سواء على المدى القصير أو الطويل، ومن ثم يمكن على أساسها وضع خطط استراتيجية قوية قائمة على أسس منهجية تتعلق بعمليات الاستثمار والتمويل في السوق مما يساعد على تحسين كفاءة التشغيل ورفع المستوى المالي للشركات بما يحقق لها النجاح وزيادة الأرباح.
أقرأ المزيد: أفضل طرق الاستثمار الحلال.. دليل للمبتدئين
أهمية فهم المؤشرات المالية العالمية
اتجاهات المؤشرات المالية العالمية هي أمر مهم للغاية، إذا لا يمكنك الدخول إلى سوق التداول في البورصة دون أن يكون لديك الفهم الكامل لهذه المؤشرات وقراءتها بشكل صحيح، وذلك لأنها تحقق لك الكثير من الفوائد من أهمها:
تحديد الاتجاهات السوقية
هناك العديد من المؤشرات المالية العالمية مثل مؤشر داو جونز أو مؤشر S&P 500 التي يمكن استخدامها في تحديد الاتجاهات السوقية من الناحية الاقتصادية وبالتالي فهي تعمل على إعطاء نظرة متكاملة حول الوضع الحالي في السوق ومدى القدرة على الاستثمار، وأيضا إمكانية اختيار الأصول المالية الممكن تداولها خلال فترة زمنية معينة والتي تتسم بالقوة.
اتخاذ القرارات
فهم المؤشرات المالية العالمية والتعامل معها بالشكل الصحيح يضمن لك أن تقوم بعمل التحليل المالي للمعطيات المتاحة واستخدام البيانات بشكل صحيح بحيث يمكن تحويلها إلى معلومات مؤكدة يمكن من خلالها أن تقوم بعد ذلك باتخاذ قرارات على أسس مدروسة بعيدة عن العشوائية والاعتماد على التنبؤ والاستقراء، وهذا يقلل بشكل كبير من حجم المخاطرة ويجعل قراراتك في أغلبها صحيحة، مما يضمن لك تحقيق الأرباح المستهدفة.
التنبؤات المستقبلية
الفهم الصحيح لأدوات المؤشرات المالية العالمية واستخدامها بالشكل الصحيح يتيح إمكانية التنبؤ بحركة أسعار الأسهم في السوق هبوطًا أو صعودًا، وبالتالي فإنه بالاعتماد عليها كأداة تنبؤ موثوقة يمكن أن يكون هناك تحول في حركة السوق المالي.
مزايا استخدام المؤشرات المالية
هناك العديد من المزايا التي يمكن الحصول عليها عند استخدام المؤشرات المالية العالمية في أعمال التحليل اللازمة داخل سوق البورصة والتي تعود على المتداولين بالنفع وتحقيق الكثير من المكاسب، منها ما يلي:
- يسمح للمستثمر باتخاذ قرارات والقيام بإجراءات مالية معينة على المدى القصير والطويل أيضًا يمكنه الوصول إليها من خلال القيام بعمل التحليل المالي وتقييمه بشكل صحيح.
- إمكانية تقديم حلول مبتكرة تتناسب مع المشاكل التي تواجه المستثمرين في السوق مما يرفع من مستوى الكفاءة في العمل داخل البورصة.
- توفر هذه المؤشرات مستوى عالي من الشفافية والوضوح التي تضمن إدارة الأموال أثناء عمليات التداول بشكل احترافي يضمن تقليل الخسائر وتعظيم الأرباح قدر الإمكان، وهذا ما يفرق بين متداول مبتدئ ومستثمر محترف داخل البورصة.
- تساعد هذه المؤشرات بشكل كبير في إمكانية تحديد الأهداف بشكل أكثر واقعية وبالتالي يمكن للمتداولين أن يحصلوا على مزايا تنافسية كثيرة، بالإضافة إلى أنها تمكنهم من تتبع الأداء المالي بشكل مستمر للوقوف على أحوال السوق ومدى تدهورها أو تحسنها حسب الظروف الاقتصادية والسياسية العالمية المحيطة.
أنواع المؤشرات المالية العالمية
يمكن تقسيم المؤشرات المالية إلى أنواع مختلفة تكون بحسب نوعها ومجال استخدامها في السوق، وهي كما يلي:
المؤشرات الرئيسية
هناك بعض الأدوات التي تستخدم كمؤشرات مالية أساسية في التنبؤ بحركة السوق ومدى التقلبات التي تحدث فيها سواء كانت بالهبوط أو الصعود، ويكون المنهج المعتمد في هذه النوعية من المؤشرات هو الافتراضات الرئيسية، ومن أبرز هذه المؤشرات أسعار الأسهم ومنحنى العائد على الاستثمار، وكذلك مؤشرات السلع الاستهلاكية.
المؤشرات التابعة
من أهم المقاييس المستخدمة للأداء المالي أيضا استخدام المؤشرات التابعة التي يتم قراءتها بعد الانتهاء من ممارسة نشاط اقتصادي معين داخل سوق الاستثمار، بمعنى آخر أنها تكون بعد التحولات الاقتصادية الكبيرة التي تحدث في السوق والتي تؤثر على قطاع أو قطاعات متعددة منه على مستوى العالم أو على المستوى المحلي، وتكون عبارة عن تحليل التوابع لهذا التحول.
من أمثلة المؤشرات التابعة هي قياس معدل البطالة وأسعار الفائدة وأيضا أسعار الاستهلاك.
المؤشرات المتزامنة
تأتي هذه المؤشرات في مناطق محددة بالتزامن مع أحداث معينة ومن خلال قراءتها بشكل صحيح يمكن للمستثمرين أن يقوموا باتخاذ بعض القرارات المتعلقة بصفقات الشراء والبيع داخل سوق البورصة تتيح لهم الحصول على أرباح أكبر، ومن أشهر هذه المؤشرات هي مبيعات التجزئة والناتج الإجمالي المحلي للدولة.
أشهر مؤشرات الأداء المالي
بعد أن تعرفنا على أنواع المؤشرات المالية العالمية يمكننا هنا أن نستعرض بعض من هذه المؤشرات والتي تتمثل في:
مؤشر هامش الربح الصافي
وهو الذي يقيس قيمة الإيرادات المتبقية بعد احتساب إجمالي النفقات واقتطاع الضرائب المدفوعة والفوائد مع إضافة نسبة الفوائد والتكاليف الخاصة بالتشغيل حتى يمكن تحديد حجم الربحية الإجمالية بدقة وبالتالي سهولة قياس الأداء المالي للشركات.
مؤشر هامش الربح الإجمالي
هذا المؤشر يعمل بالأساس على قياس النسبة المئوية لقيمة الإيرادات المتبقية لدى الشركة بعد احتساب قيمة تكلفة البضاعة المباعة ومن خلاله يمكن قياس مدى قدرة الشركات بصفة إجمالية على تحقيق الأرباح من عدمه وقيمة هذه الأرباح وبالتالي يسهم في تقييم نجاح العمليات الإنتاجية في تحقيق المستهدف منها مما يعكس مدى كفاءتها في الاستثمار داخل السوق.
أقرأ المزيد: كيفية حساب الأرباح من استثمار الذهب بخطوات سهلة
مؤشر العائد على حقوق الملكية
من خلاله يمكن تقييم قدرة الشركات على تحقيق أرباح من خلال الاستثمارات الخاصة بالمساهمين، وهو من المؤشرات الرئيسية الذي يمكن الاعتماد عليه في تقييم الأداء المالي ككل.
مؤشر النسبة الحالية
هذا المؤشر يسمح للشركات بقياس مدى قدرتها على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل من خلال الأصول المتداولة التي تشمل الحسابات المدينة والأوراق المالية والنقدية، وبهذا تتيح لها قياس نسبة السيولة المتاحة لديها حتى يمكن ممارسة النشاط الاستثماري مع سداد المديونية وبالتالي القدرة على تقليل المخاطر.
بهذا نكون قد تعرفنا على المؤشرات المالية العالمية وأنواعها وأهمية فهمها للاستفادة منها في تحقيق أرباح داخل سوق التداول، كما استعرضنا أشهر المؤشرات المستخدمة في هذه السوق.
